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行至下午，此时的天气已经没有了迷雾山脉的清凉，开始逐渐变得炎热起来，他们走不了多远就要停下来，在树下休息片刻。

直到他们缓缓进入了一片山谷之中，他们注意到附近出现了很多苜蓿花田，这些苜蓿花都生长在同一片区域，仿佛是有人刻意栽培的。

行走在苜蓿花田中，他们的鼻尖上都弥漫着苜蓿花的芬芳，他们还闻见了花蜜的味道；花田上到处都是嗡嗡飞舞的蜜蜂，它们辛勤的劳作着。

这些蜜蜂比黄蜂的个头还要大，光是工蜂就能比得上庞博的大拇指，它们黑腹上有一圈金黄色的条纹，就像是镶嵌上去的黄金一样。

“我们已经接近了换皮人的地盘，我们得抓紧离开这里，至少在他发现我们之前。”高远轻声说道。

幸运的是，好像这位换皮人此刻并不在他的家里，远征队小心翼翼地离开了换皮人的花田。

看着小心翼翼的众人，比尔博怀疑，如果他们踩坏了这里的任意一朵苜蓿花，那个高远口中的可怕家伙都会将他撕成碎片。

远征队在黑夜降临之前，终于来到了贝奥恩的边缘，这里是一片茂密的橡树林，赶了一天路的远征队选择了在这里过夜。

菲力和奇力两人在森林中，为他们抓来了一只小鹿，这个可怜的小家伙，在被两人拖到矮人营地的时候，一只箭矢插在它的脖子上，鲜血止不住的往外流淌，它还在喘着粗气。

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