要从穆州说起。炎汉最边远的州之一——穆州，位于苍岭关东北方向千里之外，地当穆戈加鲁山的要冲，与其说是城市，不如说是一座大型要塞。这是炎汉建国以后从无到有建起来的边城，到现在人口不过千户，驻军大约两千人，镇抚使是威东将军高敬和，隶属于镇东都督府。由于镇东都督府的主要警戒目标是海都汗国，重心在于苍岭关，穆州并没有想到会有敌情。不过，汉军探马依然兢兢业业四出巡哨，突然便有人发现，穆州以东出现大批人马！数量少说也有几万！

探马急报高敬和将军，高敬和急忙点兵备战，派遣报马，向苍岭关与安汉府报信。苍岭关主将齐劲得报，必有安排，问题是齐劲所部万人，即使倾巢而出也不一定足以迎敌。赵矜在安汉，送走了阿塞拜疆使者王哈桑之后，正美滋滋地等待公主上门呢，没想到惊闻敌情。这事情实在不容忽视！赵矜急忙发令调集各路军马，自己也亲自领兵上路。

路上，又得到高敬和的进一步报告。原来，那批人马是契丹人。已探明的数量大概有十几万，其中控弦能战之士好几万！他们整个部族集群浩浩荡荡迁徙，带着男女老幼、牛羊马匹，缓缓而来。

“契丹人？十几万？从哪里来的？”赵矜问报马。

报马道：“尚不知也。”

赵矜满腹疑惑，提兵再行数日，报马又到。这时明白了，那批契丹人原是西辽遗族。他们原本被蒙古人赶到极北之地，过着困苦的生活，今年受了天灾，已经无法生存，故此举族迁移。他们知道有炎汉这个国家，要求炎汉让出一千里土地，给他们安身，否则动武抢夺。

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